[分享]PPP行业分析报告——市政工程篇

发表于2018-11-28     1299人浏览     1人跟帖     总热度:224  

导读

在所有行业中市政工程领域PPP项目最多,占总项目数的比重约36.4%,落地情况略好于行业平均水平。从政策来看,将重点在城市供水、污水处理、垃圾处理、供热、供气、道路桥梁、公共交通基础设施、公共停车场、地下综合管廊等领域的项目发展。目前,河南、湖北、四川等地市政工程PPP项目较多较新,社会资本可予以关注


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财政部政府和社会资本合作中心(以下简称财政部PPP中心)项目库中,按行业分类,PPP项目主要分为市政工程、交通运输等18个大类,剩余少量项目归为其他类。2018年上半年,财政部PPP中心完成项目库集中清理工作,并将整个PPP项目库分为项目管理库、项目储备清单两部分。项目管理库包含准备、采购、执行和移交阶段项目,该部分项目已完成物有所值评价和财政承受能力论证的审核。项目储备清单则只包含识别阶段的PPP项目,是地方政府部门有意愿采用PPP模式的备选项目,但尚未完成物有所值评价和财政承受能力论证的审核。

中国PPP服务平台按财政部PPP中心行业分类,分别从PPP项目库统计数据、中标情况、产业政策等几个方面对行业情况进行统计分析,供大家参考。本篇为市政工程篇。


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PPP项目数据

经统计,截止2018年9月底,财政部PPP中心项目库中(含项目管理库、项目储备清单),共有市政工程类项目4520个,总投资47815.51亿元。

(一)项目管理库

从项目管理库数据来看,市政工程PPP项目共2996个,占所有行业项目的58.16%;项目总投资35748.71亿元,占所有行业项目的41.39%。无论是个数还是金额,市政工程PPP项目占比都较大,在各行业中排名第一,见图一。全行业平均每个项目投资金额为14.87亿元,市政工程类PPP项目平均为10.58亿元,低于全行业平均值,可见市政工程类项目以中小型项目居多。

PPP行业分析报告——市政工程篇_1

图一  项目管理库中各行业PPP项目个数

从回报机制来看,可行性缺口补助1394个、政府付费1365个、使用者付费237个,政府付费项目占比较高。

从落地率来看,市政工程PPP项目处于准备阶段457个,采购阶段888个,执行阶段项目1651个,落地率为55.1%,略高于全国全行业47.7%的项目落地率。

从项目细分领域来看,市政道路项目813个、污水处理项目706个、其他332个、垃圾处理项目219个、管网项目199个、供水项目143个、景观绿化项目143个、供热项目94个、公园项目70个、海绵城市项目62个、轨道交通项目57个、排水项目48个、停车场项目37个、公交项目22个、广场项目17个、供气项目11个、供电项目5个。其中,市政道路、污水处理类项目占整个市政工程行业的51%,是市政工程PPP项目的主要细分领域。

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图二 市政工程PPP项目各领域比例

从地区分布来看,山东、河南、广东、湖北的市政工程PPP项目个数较多。其中,山东、广东落地情况较好,河南落地率略低于行业平均水平。目前山东、河南、湖北有较多项目处于准备与采购阶段,社会资本方近期可关注。

表1 全国各地区市政工程PPP项目分布情况统计表

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(二)项目储备清单

财政部PPP中心项目储备清单中市政工程PPP项目1524个,项目总投资约12066.80亿元。

从回报机制来看,可行性缺口补助项目487个,使用者付费521个,政府付费516个。政府付费项目占比较管理库有明显降低。

从项目细分领域来看,污水处理项目341个、市政道路项目315个、垃圾处理项目143个、供水项目141个、其他135个、管网项目113个、停车场项目64个、供热项目56个、景观绿化项目36个、供气项目28个、轨道交通项目21个、海绵城市项目19个、广场项目18个、排水项目14个、公交项目12个、公园项目12个、供电项目7个。其中,市政道路、污水处理类项目占整个市政工程行业的44%,仍然是市政工程PPP项目的主要细分领域。

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图三 市政工程PPP储备项目各领域比例

从地区分布来看,贵州、四川、河南项目较多。而湖北、河南、四川有较多项目是2017年1月1日以后发起的,社会资本方可重点跟踪了解。

表2 市政工程PPP储备项目表

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(三)最新项目清单

下表中列出来2017年下半年至今新发起的投资金额超过30亿元的市政工程PPP项目,此部分项目目前都还没有落地,社会投资方可关注。

表3 2017年下半年至今新发起的投资金额超过30亿元的市政工程PPP项目表

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招投标情况

从财政部PPP中心项目管理库数据来看,市政工程PPP项目执行阶段个数和成交额都位列第一位。

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图四 财政部PPP项目库各行业执行阶段项目情况

另一个可供参考的数据,《明树数据2018年8月全国PPP项目市场动态》报告显示,截止到2018年9月初,市政工程PPP项目总成交额位列第二位。

从两方数据来看,无论是项目总数量、还是落地执行数量,市政工程PPP项目都处于前列。

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图五 明树数据各行业PPP项目累计成交额


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产业政策

(一)市政工程相关的PPP政策

1、《关于进一步做好重大市政工程领域政府和社会资本合作(PPP)创新工作的通知》(发改投资〔2017〕328号)

2017年2月24日国家发改委与住建部两部门对PPP的市政领域再出新政策《关于进一步做好重大市政工程领域政府和社会资本合作(PPP)创新工作的通知》。市政作为民生领域的重要保障在PPP项目库中数量最多,《通知》称,为更好支持中西部地区推广PPP模式,统筹考虑PPP工作基础、项目储备及发展空间等多种因素,基本每个省市都选取了一个城市进行项目筛选,并包括城市黑臭水体治理、综合管廊、公共停车场领域的PPP创新工作。

2、《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》(财建[2017]455号)

2017年7月18日,财政部、住建部、农业部和环保部联合发布《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》,其中提出,拟对政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施政府和社会资本合作(PPP)模式。《通知》中提出新建项目一律优先适用PPP,存量推荐转型为PPP,此外还扩大了行业内涵,将补投资改为补运营,强调按效付费、塑造新的市场结构等。

3、《关于开展重大市政工程领域政府和社会资本合作(PPP)创新工作的通知》(发改投资[2016]2068号)

2016年10月,国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发《关于开展重大市政工程领域政府和社会资本合作(PPP)创新工作的通知》,开展深化中小城市和市政领域相关行业PPP创新工作。《通知》要求,各地发展改革、住建部门要高度重视重大市政工程领域PPP创新工作,加强协调配合,形成合力,抓好落实。对符合中央预算内投资、专项建设基金等支持方向的PPP创新项目,将合理安排有关资金予以支持。

4、《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》(财金[2016]90号)

2016年10月11日,财政部下发《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》,要求各级财政部门切实践行供给侧结构性改革的最新要求,进一步推动公共服务从政府供给向合作供给、从单一投入向多元投入、从短期平衡向中长期平衡转变。特别是在垃圾处理、污水处理等公共服务领域,项目一般有现金流,市场化程度较高,PPP模式运用较为广泛,操作相对成熟,各地新建项目要“强制”应用PPP模式,中央财政将逐步减少并取消专项建设资金补助。

5、《关于市政公用领域开展政府和社会资本合作项目推介工作的通知》(财建〔2015〕29号)

2015年2月,财政部、住房城乡建设部发布《关于市政公用领域开展政府和社会资本合作项目推介工作的通知》决定在城市供水、污水处理、垃圾处理、供热、供气、道路桥梁、公共交通基础设施、公共停车场、地下综合管廊等市政公用领域开展政府和社会资本合作项目推介工作。改进市政公用产品和服务由政府单一供给的方式,引导社会资本参与市政公用产品和服务投资、运营,共同承担项目全生命周期管理,发挥政府和社会资本各自优势,提高市政公用产品和服务供给的质量和效率。

6、《进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域的实施意见的通知》(建城〔2012〕89 号)

(二)中央层面涉及社会资本的市政工程政策

中共中央、国务院近年来所发的政策中,提到社会资本或PPP的主要有6个,积极吸引民间投资参与城市轨道交通、地下管廊、海绵城市、农村供水、污水垃圾处理、充电基础设施等领域。

表4 中央层面涉及社会资本的市政工程政策

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(三)各部委涉及社会资本的市政工程政策

2015年以来,国家发改委、财政部、住建部等制定发布的涉及市政工程的政策中,大多提及了社会资本。大力推进政府和社会资本合作(PPP)模式在污水处理设施、垃圾处理设施、城市地下综合管廊、海绵城市、城市停车设施等领域的应用,积极引导并鼓励社会资本参与。

表5 部委涉及社会资本的市政工程政策

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项目案例

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大理市生活垃圾处置城乡一体化系统工程PPP项目

(一)项目概况

大理生活垃圾处置城乡一体化系统工程,主要包括三方面内容:一是在洱海流域的两区和下关、大理11个乡镇,共建设10座垃圾中转站,购置15辆垃圾转运车、111辆小型垃圾收集车和1002个收集箱体;二是实施装机容量12兆瓦、日处理生活垃圾600吨以上的大理市第二(海东)垃圾焚烧发电工程,对生活垃圾进行无害化处理和资源化利用;三是构建数字化监管系统,实现对市场化运作企业运营情况的全方位监管。

(二)借鉴价值

1.完善法规、健全机制

大理市先后建立生活垃圾处理收费制度、垃圾收集清运责任制度、考核奖补制度,出台相应政策文件,使全套系统的运转有章可循、有据可查,确保工作到位。随着系统的建设,大理市政府明确整个系统由大理市城市管理综合行政执法局作为主管部门进行日常监管,市洱管局、环保局、财政局等部门配合实行按季考核,兑现奖惩。各区、乡镇建立相应的管理部门,人民群众自觉参与到环境卫生整治活动,使系统得以有效运行。

2.城乡一体、高标准建设

大理市按照流域垃圾治理全覆盖的思路,高起点、高标准规划设计,实施城乡垃圾治理一体化系统建设,提高了农村环境卫生标准,完善了城乡环卫基础设施,初步建立起了城乡一体的流域垃圾收集处理体系。

3.政府补贴、市场化运作

一是通过招商引资、竞争性谈判,以BOT方式引进焚烧发电厂建设项目;二是以BTO方式引进垃圾压缩中转站项目;三是收集环节由乡镇负责采用承包、租赁等方式实行市场化运作。

4.数字同步、信息化监管

建成垃圾收集清运处理信息化管理系统,通过视频的实时监控、车辆的GPS定位及数据的实时传输,对垃圾收集、转运、处理环节的全过程实行“数字化、视频化、定位化”实时监管,实现信息化管理。

5.打破区划、扁平化管理

一是城乡一体化系统打破大理市和创新工业园区、旅游度假区、海开委的行政区划界限,统一规划、建设、管理;二是中转站建设打破乡镇界限,统一建设,实行市场化运作,例如,喜洲垃圾中转站服务区域辐射到喜洲、银桥、湾桥等多个乡镇乃至洱源县右所镇、邓川镇。


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总结

在所有行业中市政工程领域PPP项目最多,占总项目数的比重约36.4%,落地情况略好于行业平均水平。从政策来看,将重点在城市供水、污水处理、垃圾处理、供热、供气、道路桥梁、公共交通基础设施、公共停车场、地下综合管廊等领域的项目发展。

目前,河南、湖北、四川等地市政工程PPP项目较多较新,社会资本可予以关注。



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 发表于2018-11-28   |  只看该作者      

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